Paris, le 1er octobre 2012 – Les fonds gérés par Apax Partners viennent d’acquérir une participation de 14,1% dans le capital de la société ALAIN AFFLELOU aux côtés de l’actionnaire majoritaire Lion Capital, de M. Alain Afflelou et de l’équipe de direction.

Cet investissement est notamment réalisé par le fonds Apax France VII, en tant que dernier investissement de ce fonds, et par Altamir Amboise. Rappelons qu’Altamir Amboise intervient en tant que co-investisseur dans tous les investissements réalisés par Apax France VII.

Douze ans de partenariat (2000-2012)

Apax Partners s’est associé à M. Alain Afflelou en 2000 pour l’aider à reprendre le contrôle de l’entreprise qu’il avait créée, et a accompagné le développement de la société au cours des douze dernières années.

Cette association a permis à ALAIN AFFLELOU d’accroître la taille de son réseau en France, et de valider la force de son modèle hors de ses frontières historiques avec le rachat en 2003 du réseau français et espagnol de Carrefour Optique. Le modèle économique s’est amélioré, avec notamment le développement de produits exclusifs
ALAIN AFFLELOU et la centralisation des achats de verres permettant aux franchisés d’optimiser leurs coûts d’approvisionnement. Parallèlement à son métier de franchiseur, la société a constitué un réseau de succursales performant et lancé le déploiement d’une seconde enseigne fondée sur un concept différent :

CLARO AFFLELOU. La société est par ailleurs entrée en 2011 sur le marché de l’aide auditive qui constitue un nouveau relais de croissance, avec l’enseigne ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN.

En douze ans, le volume d’affaires dans l’ensemble de son réseau a doublé pour atteindre environ €800 millions sur l’exercice 2010-11, et le résultat d’exploitation a plus que triplé.

Une confiance renouvelée

ALAIN AFFLELOU est aujourd’hui le premier réseau franchisé d’optique en Europe. La marque est présente dans 9 pays avec environ 1 200 magasins : plus de 750 en France et 260 en Espagne, une trentaine en Belgique et une cinquantaine dans six autres pays (Portugal, Luxembourg, Suisse, Maroc, Liban, Côte d’Ivoire).

La société offre de belles perspectives de développement sur le marché de l’optique en France et à l’international, en s’appuyant sur son métier de franchiseur mais également de succursaliste, ainsi que sur la montée en puissance des enseignes CLARO AFFLELOU et ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN.

En tant qu’investisseurs dans le secteur de la distribution spécialisée, Apax Partners et Altamir Amboise renouvellent leur confiance dans le business model de la société, sa capacité d’innovation et la qualité de ses équipes.

A propos d’Altamir Amboise

Altamir Amboise est depuis sa création, en 1995, une société cotée de private equity, qui dispose aujourd’hui de près de €500 millions d’actifs sous gestion. Jusqu’à présent, elle a investi exclusivement dans les fonds gérés par Apax Partners France, un acteur de référence en France qui a 40 ans d’expérience dans le métier de l’investissement.

A partir de juillet 2012, Altamir Amboise investit aussi dans les fonds conseillés par Apax Partners LLP, un des acteurs mondiaux du private equity.

Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax: Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.

Les fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission (LBO) et de capital développement, dans lesquelles ils sont majoritaires ou actionnaires de référence. En alignant avec les siens les intérêts des équipes dirigeantes qu’il accompagne, Apax Partners est à même de fixer des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir Amboise est cotée sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small (ex CAC Small 90) et CAC All-Tradable (ex SBF 250). Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au 30 juin 2012. Pour en savoir plus:
www.altamir-amboise.fr

Altamir Amboise
Relations Investisseurs:
Raquel Lizarraga
Tel: +33 1 53 65 01 33
Email: raquel.lizarraga@altamir-amboise.fr

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