Pour un montant de 23,1 milliards de dollars (17,4 milliards d’euros), le constructeur automobile américain General Motors a achevé vendredi la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée.

Une semaine après son retour sur le marché, le constructeur américain a exercé l’option de surallocation augmentant le montant de l’opération de trois milliards de dollars.

Avec cette opération d’émission de titres supplémentaires General Motors  a battu le record réalisé par la Banque agricole de Chine en juillet dernier avec 22,1 milliards de dollars.

Le constructeur automobile américain a précisé que les banques souscriptrices Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch et Citigroup avaient acheté 71,7 millions d’actions supplémentaires pour un total de 2,37 milliards de dollars et 13 millions de titres juniors pour 650 millions de dollars.

La semaine passée lors de l’introduction en bourse de GM, avant l’augmentation du nombre de titre émis,  le constructeur automobile avait déjà réalisé la plus grosse IPO  aux Etats-Unis en levant 20,1 milliards de dollars d’actions ordinaires et préférentielles.

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