Un accord en vue du lancement par le groupe belge Solvay d’une offre amicale visant 100% du capital de Rhodia a été conclu dimanche entre les deux groupes.
L’offre propose en numéraire 31,60 euros par action (dividende de 0,50 euro par action détaché) et valorise la capitalisation boursière de Rhodia à 3,4 milliards d’euros et la valeur d’entreprise (Enterprise Value) à 6,6 milliards d’euros.
Soit un multiple de REBITDA de 7,31.
Par rapport au cours de clôture de Rhodia du vendredi 1er avril 2011, L’offre fait ressortir une prime de 50% .
L’offre de Solvay sera clôturée fin août 2011 . Le groupe se réserve le droit de demander le retrait obligatoire si il obtient 95% des titres de Rhodia dans l’offre.
L’offre sera ouverte en France et étendue aux Etats-Unis d’Amérique. Le conseil d’administration de Rhodia a unanimement approuvé l’opération.
La transaction sera intégralement financée par la trésorerie de Solvay dont la structure financière restera conservatrice et solide a annoncé le groupe.
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