EXPIRATION DE LA NOUVELLE PERIODE D’OFFRE
ET SUCCÈS DE L’OPA DE PPR SUR VOLCOM
PARIS, France et COSTA MESA, Etats-Unis ­ 23 juin 2011 ­ PPR (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP) et
Volcom, Inc. (NASDAQ: VLCM) annoncent aujourd’hui le succès de l’offre publique d’achat d’actions sur toutes les actions ordinaires de Volcom, Inc. en circulation, au prix de 24,50 dollars en numéraire par action, lancée par la filiale dédiée de PPR, Transfer Holding Inc.. La nouvelle période d’offre a expiré mercredi 22 juin 2011 à 17h30, heure de New York.
A l’issue de cette offre, selon les informations de Computershare Trust Company, N.A., l’agent centralisateur
(depositary) de l’offre, un total de 3,692,991 actions ont été valablement apportées durant la nouvelle période d’offre, ce qui, cumulé avec les actions acquises durant la période initiale d’offre, représente environ 87,4 % des actions émises et en circulation de Volcom. Toutes les actions valablement apportées ont été acceptées contre paiement, et le paiement de ces actions est intervenu ou interviendra rapidement selon les termes de l’offre.
PPR, au travers de sa filiale dédiée, prévoit d’exercer son option (top-up option) lui permettant d’acquérir directement auprès de Volcom un nombre d’actions supplémentaires lui permettant (avec les actions acquises dans le cadre de l’offre) de détenir 90 % des actions Volcom en circulation.
PPR compte finaliser dès que possible l’acquisition des actions restantes de Volcom à travers une fusion simplifiée de Transfer Holding, Inc. avec Volcom, Volcom devenant une filiale détenue indirectement par
PPR. Dans le cadre de la fusion simplifiée, toutes les actions Volcom restantes (autres que celles détenues par
PPR, Volcom ou une filiale de PPR ou de Volcom, ou par un actionnaire qui exercerait valablement ses droits
(appraisal rights) liés à la fusion) seront remises en échange d’un montant par action de 24,50 dollars en numéraire. A la suite de la fusion, les actions ordinaires de Volcom ne seront plus traitées sur le marché
Nasdaq.
« Avec Volcom, le pôle Sport & Lifestyle de PPR va se développer sur le segment prometteur de l’ « action sport », grâce à une très belle marque à l’identité forte et au patrimoine unique », a déclaré François-Henri
Pinault, Président-Directeur général de PPR. « Avec le management et les équipes de Volcom, nous nous attacherons à développer les synergies permettant à la marque de franchir une nouvelle étape de son développement tout en restant fidèle à ses valeurs et à ses clients. Il s’agit pour PPR d’un pas supplémentaire dans sa stratégie de constitution d’un groupe mondial centré sur l’Habillement et les Accessoires, à travers des marques à fort potentiel, dans le Luxe, d’une part, et dans le Sport & Lifestyle, d’autre part. »
Richard Woolcott, Président-Directeur général de Volcom, a quant à lui déclaré : «C’est un tournant important dans l’histoire de notre entreprise, et je suis très fier de ce que nos équipes ont accompli jusqu’à aujourd’hui. Avec PPR, nous avons maintenant l’opportunité de développer plus avant Volcom à l’échelle mondiale en nous appuyant sur un partenaire attaché à son esprit entrepreneurial, à la qualité de ses produits et à sa responsabilité sociale. Je suis très enthousiaste quant à l’avenir de Volcom et je suis impatient de travailler avec PPR dans les années qui viennent. » 1

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