Paris, le 4 juillet 2011
(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)
Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 750 millions d’euros
Vivendi a procédé aujourd’hui à l’émission d’un emprunt obligataire de 1 750 millions d’euros en deux tranches.
La première tranche, d’un montant de 1 000 millions d’euros et d’une durée de 4 ans, est assortie d’un coupon de 3,5 % et émise à un prix de 99,637 %, offrant ainsi un rendement de 3,599 %.
La deuxième tranche, d’un montant de 750 millions d’euros et d’une durée de 10 ans, est assortie d’un coupon de 4,75 % et émise à un prix de 99,145 %, offrant ainsi un rendement de 4,86 %.
Après l’acquisition de SFR, cette opération s’inscrit dans la politique constante d’équilibrage des encours entre lignes de crédit bancaire et emprunts obligataires de Vivendi.
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Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un brésilien des télécoms alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).
En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Présent dans 77 pays, il compte environ 51 300 collaborateurs. www.vivendi.com
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