Paris, le 8 septembre 2011
Emission d’un emprunt obligataire de 1 750 millions de
Renminbis information réglementée
Air Liquide Finance a émis aujourd’hui son premier emprunt obligataire libellé en
Contacts:
Renminbis chinois, pour un montant total de 1 750 millions de Renminbis, équivalent
Direction de la Communication à 195 millions d’euros. Cet emprunt obligataire, garanti par L’Air Liquide SA, a été noté
Corinne Estrade-Bordry
« A » par Standard & Poor’s, et a été placé auprès d’investisseurs majoritairement
+33 (0)1 40 62 51 31 asiatiques:
Alexandra Mallen
+33 (0)1 40 62 59 62 Caractéristiques de l’émission :
Montant : 1 750 millions de RMB
Relations Investisseurs
Echéance : 19 septembre 2016
Virginia Jeanson
+33 (0)1 40 62 57 37 Coupon : 3,00%
Annie Fournier
Air Liquide est la première entreprise d’origine française à émettre des obligations
+33 (0)1 40 62 57 18 libellées en Renminbis.
Direction Financements et Trésorerie
Air Liquide a obtenu l’approbation de la Banque centrale chinoise pour rapatrier les fonds
Jacques Molgo en Chine continentale. Cette opération, qui bénéficie de conditions de marché favorables,
+33 (0)1 40 62 57 75 contribuera au financement du développement du Groupe en Chine, tout en
Edouard Neyrand
+33 (0)1 40 62 57 08 diversifiant ses sources de financement. Air Liquide emploie aujourd’hui 3 500 collaborateurs en Chine et opère plus de 40 unités de production dans différents bassins industriels.
Principales
Le succès de cette émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs caractéristiques de internationaux dans la solidité financière d’Air Liquide. A un moment où le Groupe dispose l’emprunt obligataire d’un portefeuille élevé d’opportunités d’investissements, en particulier en Asie, cette
Emetteur : Air Liquide Finance opération lui donnera toute la flexibilité pour poursuivre sa croissance dans la durée.
Garant : L’Air Liquide SA
Format : Taux fixe, remboursement in fine Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec 43 600 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au coeur du métier
Notation : A (Standard & Poor’s) d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service du
Montant : 1 750 millions de RMB progrès, tout en s’attachant à allier croissance dynamique et régularité de ses performances.
Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de
Echéance : 19 septembre 2016 l’industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, soins à domicile,
Coupon : 3,00% contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.
Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de
Prochain rendez-vous croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir
ème
Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2011 : en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.
Mercredi 26 octobre 2011 Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une démarche de développement durable. En 2010, son chiffre d’affaires s’est élevé à 13,5 milliards d’euros dont plus de 80% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris
(compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.
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