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Lancement d’une augmentation de capital de 49,3 millions d’euros par attribution gratuite de bons de souscription d’actions.

Communiqué de presse
Avignon, le 04 octobre 2011 – Naturex, leader mondial* des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, informe ses actionnaires de la décision de son Conseil d’administration, réuni en date du 30 septembre 2011, à l’effet de procéder à une augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) à ses actionnaires.

Cette levée de fonds a pour principal objet de contribuer au financement de futurs projets de croissance externe, évoqués par la Société lors de la présentation de ses résultats semestriels 2011, à savoir cinq ou six cibles identifiées parmi lesquelles deux ou trois pourraient se concrétiser d’ici la fin de l’exercice. En outre, cette augmentation de capital devrait permettre de valoriser le profil boursier de Naturex grâce à un élargissement du flottant et un accroissement de la liquidité du titre.

En date du 05 octobre 2011, Naturex attribuera gratuitement à ses actionnaires, un BSA pour chaque action détenue.

Les BSA sont exerçables du 5 au 13 octobre 2011 inclus et seront négociables sur NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011128768. 5 BSA donneront droit de souscrire à 1 action nouvelle pour un prix de souscription de 38 euros par action, soit une décote de 23,69 % par rapport au cours de clôture de l’action NATUREX le 30 septembre 2011 (soit 49,80 euros).

Les BSA qui n’auront pas été exercés à l’issue de la période d’exercice, soit au plus tard le 13 octobre 2011 à 17h (heure de Paris), seront automatiquement rachetés à leurs titulaires en application de l’article L. 228-102 du Code de commerce, par la Société agissant en qualité de commissionnaire (au sens de l’article L. 132-1 du Code de commerce), en son nom, mais pour le compte de CM -CIC
Securities et Berenberg Bank, établissements en charge du placement.

Le prix de rachat des bons rachetés sera connu le 21 octobre 2011 et sera versé le 26 octobre 2011 (au plus tard) aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires des bons rachetés.

Les actions nouvelles émises par l’exercice des BSA rachetés feront l’objet d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels en France et en Europe, avec certaines restrictions.

Ainsi, cette augmentation de capital conduira à la création de 1 283 862 actions nouvelles (nombre qui susceptible d’être porté à un nombre maximum de 1 296 522 nouvelles actions en cas d’exercice avant le 12 octobre 2011 de la totalité des options de souscription exerçables), soit 16,66% du capital après opération et seront cotées à compter de leur émission prévue le 26 octobre 2011, sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes sous le code ISIN FR0000054694 .

*Selon l’appréciation de la Société au regard de son positionnement sur ses m archés 1

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