Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PEABODY ENERGY ET ARCELORMITTAL SOUMETTENT UNE OFFRE EN
LIQUIDE POUR ACQUERIR MACARTHUR COAL
· Offre publique d’achat en liquide pour Macarthur Coal par Peabody
Energy et ArcelorMittal
· Valorisation totale en liquide de A$15,66 par action représente une prime de 45% sur le prix moyen pondéré de ce dernier mois
· Apporte aux actionnaires de Macarthur Coal une prime interessante, liquidité et valorisation certaine
St. Louis, Luxembourg, 1er août – Peabody Energy (NYSE: BTU) et ArcelorMittal
(NYSE: MT) confirment aujourd’hui que, suite à la réalisation satisfaisante des procédures d’audit, qu’ils ont l’intention de lancer une offre publique d’achat en liquide hors marché pour acquérir toutes les actions de Macarthur Coal Ltd (ASX:
MCC).
Selon les termes de l’offre, un prix de A$15,50 en liquide par action sera offert aux actionnaires de Macarthur, ce qui représente une valorisation de l’équité de
Macarthur d’environ A $ 4,7 milliards.
Les actionnaires de Macarthur aura également le droit de retenir tout dividende final déclaré par Macarthur au titre de l’exercice clos le 30 juin 2011, pour un montant jusqu’à 16 cents par action, sans réduire le prix de l’offre. Cela représente une valeur totale de A$15,66 en liquide par action.
Suite aux procédures d’audit, Peabody et ArcelorMittal ont tenté de négocier un accord d’exécution d’offre (AEO) avec Macarthur. Néanmoins, Macarthur n’était pas disposé à s’engager sur un AEO aux conditions habituelles, même avec la volonté d’ArcelorMittal et Peabody d’améliorer le prix de la proposition initiale si un tel AEO pourrait être accepté. En conséquence, une offre formelle a été soumise à
Macarthur, valorisant la société à A$15,66 par action (y compris le dividende) sans un AEO, tout en cherchant à obtenir une recommandation. Le conseil de Macarthur a refusé de recommander cette offre. 1

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