Bondoufle, le 14 juin 2011
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 2,47 MEUR
AVEC MAINTIEN DU DPS
Le Conseil d’Administration de Cybergun, leader mondial du tir de loisir, a arrêté les modalités d’une augmentation de capital de 2,47 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de l’ensemble des actionnaires.
Cette levée de fonds, dont le principe a été annoncé lors de la publication des résultats annuels 2010, s’inscrit dans le cadre du financement de la politique de croissance ren table du Groupe, notamment via des acquisitions ciblées et immédiatement relutives. Plusieurs dossiers sont actuellement à l’étude.
La souscription sera ouverte du mercredi 15 juin 2011 au mercredi 29 juin 2011 inclus. Les actionnaires de
Cybergun vont ainsi se voir attribuer, le 15 juin 2011, 1 (un) DPS pour chaque action détenue. 22 (vingt- deux) DPS permettront de souscrire à 1 (une) action nouvelle au prix unitaire de 12,75 EUR. Le prix de souscription représente une décote de 10 % par rapport au dernier cours de clôture précédent la tenue du
Conseil. Les souscriptions à titre réductible seront possibles.
Cette augmentation de capital conduira ainsi à la création d’un nombre maximum de 194.109 actions nouvelles représentant 4,5 % du capital avant l’opération. Certains dirigeants et managers de Cybergun ont fait part de leur intention d’exercer l’intégralité de leurs DPS et de souscrire à titre réductible de sorte qu’ils garantissent cette levée de fonds à hauteur de 75%.
En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et des articles 211-2, 212-4 et 212-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF.
Lors de l’exercice 2010, clos le 31 mars 2011, Cybergun a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 73,7 MEUR (+45 %), une marge opérationnelle courante de 10 % et un bénéfice net, part du Groupe, de 4 MEUR. Au 31 mars 2011, les fonds propres s’élevaient à 20,4 MEUR. La trésoreri e générée par l’exploitation (capacité d’autofinancement) de 8,8 MEUR et l’emprunt obligataire de 9 MEUR ont permis de renforcer l’actif stratégique, notamment les stocks. L’endettement financier net à fin mars atteignait 28,6 MEUR.
En intégrant les acquisitions finalisées après la clôture de l’exercice (I2G -Microprose, marque Swiss Arms et actifs de SMK Sportsmarketing) pour donner une image fidèle de la nouvelle dimension du Groupe, le chiffre 1 d’affaires 2010 proforma atteint 82,9 MEUR pour une marge opérationnelle courante de 13% et un bénéfice net de 6,1 MEUR. Sur cette base, l’endettement financier net s’élève à 35,6 MEUR pour des fonds propres de 33,2 MEUR.
Après augmentation de capital, les fonds propres ressortiraient à 35,7 MEUR pour un endettement financier net de 33,1 MEUR, soit un ratio d’endettement de 0,9. er
Le groupe Cybergun publiera son rapport financier annuel le 30 juin prochain et son chiffre d’affaires du 1 trimestre 2011 (période avril ­ juin 2011) le 11 juillet, après Bourse 1
Les données proforma 2010, non auditées, ont été calculées en intégrant les éléments consolidés des entités et actifs acquis comme si ceux-ci étaient entrés dans le périmètre de consolidation au 1er avril 2010.

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