Information réglementée
Clôture de l’emprunt obligataire au public 5 octobre 2011 ­ 8:00 CET
LE GROUPE DELHAIZE CLOTURE AVEC SUCCES L’EMPRUNT OBLIGATAIRE
AU PUBLIC A 7 ANS POUR UN MONTANT TOTAL DE EUR 400 MILLIONS
BRUXELLES, Belgique, 5 octobre 2011 – Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB – NYSE:

DEG), le distributeur alimentaire belge international, a annoncé aujourd’hui qu’il a clôturé avec succès l’offre publique de ses obligations à 7 ans au taux de 4,250% en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

En raison de la très forte demande, le montant nominal total maximum offert de EUR 400 millions a été entièrement souscrit. Par conséquent, la période de souscription a été clôturée anticipativement le 4 octobre 2011 à 18:00 (heure de Bruxelles), tel que convenu entre l’émetteur et les Managers. La date de paiement devrait être le 19 octobre 2011.

Pierre-Olivier Beckers, Administrateur Délégué et Président du Comité Exécutif du Groupe Delhaize, a déclaré:

« Nous sommes extrêmement ravis de la réaction positive du public à notre offre d’obligations, qui démontre la confiance des investisseurs dans la marque Delhaize sur notre marché d’origine. Cette émission obligataire réussie nous permettra de financer la poursuite de l’implémentation de notre stratégie New Game Plan ainsi que de refinancer la dette existante récemment acquise dans le cadre de l’acquisition de Delta Maxi ».

Les Obligations contiendront une clause de changement de contrôle conférant à leurs porteurs le droit d’exiger le rachat en espèce de leurs Obligations pour un montant égal à 101% du montant principal total et, le cas échéant, des intérêts échus et impayés sur ces Obligations si (A) au moment où Delhaize Group n’est pas noté, une offre est faite par une personne à l’ensemble des actionnaires de Delhaize Group d’acquérir l’ensemble ou une majorité du capital social ordinaire émis de Delhaize Group et l’offrant a acquis par suite de l’offre, les actions ordinaires de Delhaize Group ou d’autres droits de vote de Delhaize Group de sorte que l’offrant détient plus de 50 % des actions ordinaires ou autres droits de vote de Delhaize Group ou une majorité des membres du conseil d’administration de
Delhaize Group ne sont pas des administrateurs maintenus (tels que décrits dans les conditions des Obligations) ou (ii) au moment où Delhaize Group est noté, (A) une offre est faite par une personne à l’ensemble des actionnaires de Delhaize Group d’acquérir l’ensemble ou une majorité du capital social ordinaire émis de Delhaize Group et l’offrant a acquis par suite de l’offre, les actions ordinaires de Delhaize Group ou d’autres droits de vote de Delhaize Group.

De sorte que l’offrant détient plus de 50 % des actions ordinaires ou autres droits de vote de Delhaize Group ou une majorité des membres du conseil d’administration de Delhaize Group ne sont pas des administrateurs maintenus pour autant que (B) pendant la période commençant à la date du changement de contrôle visé au point (A) et prenant fin 60 jours après la date du changement de contrôle, la notation de Delhaize Group est révisée à la baisse par deux agences de notation. A l’exception des Obligations qui seront émises dans le cadre de l’Offre Publique, Delhaize Group n’a pas émis d’obligations contenant une clause de changement de contrôle approuvée par l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2011.»

Groupe Delhaize

Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international, actif dans onze pays et présent sur trois continents. A la fin du deuxième trimestre 2011, son réseau de vente du Groupe.

Delhaize était constitué de 2 842 magasins. En 2010, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de EUR 20,8 milliards, et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR 574 millions. A la fin du deuxième trimestre 2011, le Groupe Delhaize employait approximativement 143 000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole: DELB) et sur le New York Stock Exchange
(symbole: DEG).

Groupe Delhaize ­ Clôture de l’emprunt obligataire au public ­ 5 octobre 2011 1 de 3

Télécharger le communiqué
!:!iframe http://www.nextnews.fr/upload/fr/nextnews%5Fdelhaize%5Fgroup%5Fle%5Fgroupe%5Fdelhaize%5Fcloture%5Favec%5Fsucces%5Fl%5Femprunt%5Fobligataire%5Fau%5Fpublic%5Fa%5F7%5Fans%5Fpour%5Fun%5Fmontant%5Ftotal%5Fde%5Feur%5F400%5Fmillions%5F56842%2EPDF!:!

En partenariat avec NextNews