10 août 2011
GDF SUEZ et CIC ont signé un protocole d’accord en vue d’une coopération sur l’ensemble des métiers et positions géographiques de GDF SUEZ, notamment en Asie-Pacifique
Première étape de cette coopération : des discussions avancées et exclusives portant sur un investissement minoritaire de 2,3 milliards d’euros de CIC dans les activités Exploration &
Production de GDF SUEZ afin d’accélérer leur développement et sur l’acquisition par CIC d’une participation de 10 % dans l’usine de liquéfaction Atlantic LNG, à Trinité-et-Tobago, pour 0,6 milliard d’euros.
GDF SUEZ et le fonds chinois China Investment Corporation (« CIC ») ont signé un protocole d’accord
(« MoU ») pour la mise en place d’un partenariat couvrant l’ensemble des métiers et positions géographiques de GDF SUEZ, en particulier en Asie-Pacifique. Cet accord de coopération non exclusif permettra aux deux partenaires d’accélérer leurs stratégies de développement respectives au travers d’opportunités de coopérations et d’investissements conjoints. Cet accord couvre l’ensemble des activités du groupe GDF SUEZ
(gaz, électricité, eau et déchets, services d’efficacité énergétique) et s’articulera autour de trois axes de coopération : (i) des opportunités d’investissements en partenariat dans des projets énergétiques existants ou nouveaux en Asie-Pacifique ; (ii) une coopération financière pour de nouveaux projets en Asie-Pacifique et
(iii) un parrainage commercial pour le développement des activités de GDF SUEZ en Asie-Pacifique, dont la
Chine, via les filiales de CIC. Il sera supervisé par un comité de pilotage co-présidé par les Présidents
Directeurs généraux de GDF SUEZ et de CIC.
Comme première étape de cette coopération, CIC est en discussions avancées et exclusives avec GDF SUEZ pour un investissement minoritaire de 2,3 milliards d’euros dans les activités Exploration-Production du
Groupe (hors participation de 22,5 % dans Elgin Franklin Oil and Gas Limited – Efog). Après une augmentation de capital et une restructuration financière réduisant la dette nette de l’Exploration-Production
à 0,7 milliard d’euros, cette transaction permettra au CIC d’en détenir 30 %.
Cet investissement minoritaire de CIC permettra de renforcer la structure financière de l’Exploration-
Production et d’accélérer le développement de cette activité importante pour GDF SUEZ en la dotant d’une flexibilité financière adaptée. Constituée dans les années 1990 grâce à des acquisitions puis à une croissance organique forte, l’Exploration-Production représentait fin 2010 815 millions de barils équivalent pétrole
(Mbep) de réserves 2P 1 , une production de 51 Mbep ainsi qu’un important portefeuille de ressources contingentes et de projets d’exploration. Avec plus de 1 500 employés répartis dans 13 pays, son chiffre d’affaires s’est élevé à 2,2 milliards d’euros en 2010 et son Ebitda à 1,4 milliard d’euros. La transaction valorise les activités d’exploration-production (hors Efog) à une valeur d’entreprise d’environ 8,1 milliards d’euros.
Aux termes de cet accord, CIC prévoit également d’acquérir une participation de 10 % dans le train 1 de l’usine de liquéfaction Atlantic LNG, située à Trinité-et-Tobago, ainsi que des contrats financiers (« production payments ») associés aux trains 2, 3 et 4 de cette usine, pour un montant de 0,6 milliard d’euros. 1
Réserves prouvées et probables.
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