COMMUNIQUÉ DE PRESSE 8 novembre 2011
GDF SUEZ poursuit l’optimisation de son portefeuille obligataire, allonge la maturité de sa dette et renforce ainsi la liquidité du Groupe.

S’appuyant sur la qualité de sa signature auprès des investisseurs et profitant de conditions de marché favorables, GDF SUEZ réalise aujourd’hui deux émissions obligataires en euros et en sterling pour des montants respectifs de 1 milliard d’euros et 400 millions de livres sterling. Ces nouvelles émissions refinanceront notamment l’offre d’échange lancée ce jour sur ses obligations arrivant à échéance en février 2013, janvier 2014 et juin 2015.
L’émission de 1 milliard d’ euros vient à échéance en janvier 2020 et porte un coupon de 3,125 %.

L’émission de 400 millions de livres sterling consiste en un abondement de la souche obligataire à 50 ans émise par le Groupe en septembre 2010, venant à échéance en octobre 2060. Cette tranche supplémen taire avec un coupon de 5% a été swappée à un taux fixe euro de 4,7%. Elle porte la souche totale à 1,1 milliard de livres sterling qui demeure ainsi la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise.

L’offre d’échange porte sur une partie des trois obligations suivantes : une obligation GDF SUEZ à échéance février 20 13 et portant un coupon de 4,75 %, une obligation GDF SUEZ à échéance janvier 2014 et portant un coupon de 6,25 %, une obligation Belgelec Finance à échéance juin 2015 et portant un coupon de 5,125 %.

Isabelle Kocher, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, commente : « Ces opérations illustrent la confiance du marché dans les perspectives à long terme du Groupe. Elles permettent d’opt imiser la structure d’endettement et le coût de financement du groupe, grâce à une anticipation de nos échéances de refinancement, d’accroître notre liquidité et d’allonger la durée de vie moyenne de la dette à près de 11 ans. »

« Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat d’obligations ou autres titres émis par GDF SUEZ ou Belgelec Finance S.A. Ni l’offre des obligations nouvelles, ni l’offre de rachat par Société Générale des obligations 2013, 2014 et 2015 ne sont ouvertes au public en France ou dans toute autre juridiction. »

SIÈGE SOCIAL GDF SUEZ
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 Paris La Défense cedex – France
Tél : +33 (0)1 44 22 00 00
GDF SUEZ – SA AU CAPITAL de 2 251 167 292 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651 www.gdfsuez.com
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