Communiqué de presse 27 septembre 2011 ­ 18h00
Modification temporaire des caractéristiques des BSA 1111
Faisant usage des délégations données par les actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2011 ainsi que par les porteurs de BSA (bons de souscription d’actions) lors de l’assemblée générale des porteurs de BSA du 12 septembre 2011, le Conseil d’Administration d’IC TELECOM a décidé de proposer la modification temporaire de certaines caractéristiques des BSA encore en circulation (code ISIN FR0010893438- code mnémo : ICTBS).
IC TELECOM rappelle que les BSA ont été attribués gratuitement à tous les actionnaires dans le cadre du prospectus portant le visa de l’AMF n° 10-1 40 du 21 mai 2010 selon les modalités suivantes : 1 BSA à chaque titulaire d’une action IC TELECOM enregistrée à l’issue de la journée comptable du 27 mai 2010. Ces BSA viennent à échéance le 28 novembre 2011.
Modification temporaire de certaines caractéristiques des BSA
IC TELECOM informe donc les porteurs de BSA qu’à compter du 28 septembre 2011 et jusqu’au 18 octobre 2011, les caractéristiques suivantes leur seront proposées :
– réduction temporaire du prix d’exercice de 9 à 3 (soit une décote de 6,25% par rapport au cours actuel des actions de 3,20 )
– modification concomitante de la parité d’exercice à 1 action IC TELECOM pour 1 BSA (au lieu de 1 action IC TELECOM pour 3 BSA)
Ces modifications interviendront pour une durée temporaire et exceptionnelle de 15 jours de bourse à compter du 28 septembre 2011.
A l’issue de cette période, le prix et la parité d’exercice initiaux soit 3 BSA donnant le droit à souscrire
à 1 action nouvelle au prix de 9 seront automatiquement rétablis pour les BSA encore en circulation et ce jusqu’à l’échéance des BSA fixée au 28 novembre 2011.
L’exercice des BSA, suite à la modification temporaire de leurs caractéristiques, permettra ainsi de renforcer la situation financière d’IC TELECOM par l’augmentation de capital induite, d’un montant maximal de 5 387 499 compte tenu des 1 795 833 BSA en circulation. Il pourrait ainsi être émis 1 795 833 actions nouvelles au prix unitaire de 3 (0,80 de nominal et 2,20 de prime d’émission)
à comparer aux 2 281 934 actions composant le capital actuellement, soit une dilution potentielle maximum de 44%.
Intention des principaux actionnaires
Goel Haddouk, Président et actionnaire d’IC TELECOM à hauteur de 30,34%, s’engage à exercer ses
BSA durant la période aux conditions décrites ci-avant pour un montant de 500 000 . Un communiqué ultérieur précisera les intentions d’engagements des autres principaux actionnaires le cas échéant.
« Je souhaite faire participer nos actionnaires à une opération exceptionnelle en leur permettant de souscrire des actions nouvelles à des conditions privilégiées. Nous sommes confiants sur nos perspectives et remercions par avance nos actionnaires qui se renforceront au sein de notre capital. » précise Goel Haddouk, Président d’IC TELECOM.

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