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Clôture et résultats de l’augmentation de capital

NATUREX lève 48,8 millions d’euros

Communiqué de presse

Avignon, le 21 octobre 2011

L’augmentation de capital lancée par NATUREX le 4 octobre 2011 a été massivement souscrite par ses actionnaires : 95 % du nombre total des bons de souscription d’actions (BSA) ont été exercés représentant 1 219 857 actions nouvelles, soit un montant de 46 354 566 euros. Ce décompte intègre les actions issues de l’exercice des BSA qui ont été négociés et exercés pendant leur période d’exercice du 5 au 13 octobre, et en particulier ceux de Natraceutical qui ont fait l’objet du reclassement présenté dans le communiqué du 13 octobre dernier.

Comme annoncé, un placement portant sur les actions correspondant aux 319 915 BSA non exercés a été réalisé le 20 octobre 2011 et clos le même jour par anticipation. Les actions nouvelles ont été placées par CM -CIC Securities et Berenberg Bank, chefs de file et teneurs de livre associés, au prix unitaire de 50,50 extériorisant ainsi un prix unitaire de rachat des BSA non exercés de 2,5.

Au total, Naturex a donc levé un montant brut de 48 785 920 euros.

Le succès de cette opération réalisée dans un contexte de marché difficile témoigne de l’intérêt et de la confiance des actionnaires envers NATUREX et dans son projet de développement.

La période d’exercice et de cotation des BSA attribués gratuitement le 5 octobre 2011 s’est clôturée le 13 octobre 2011. Au terme des opérations de centralisation, 95 % des BSA ont été exercés sur la base d’un nombre final de 6 419 200 BSA exerçables après annulation des 2 540 BSA correspondant aux actions auto-détenues par la Société au 4 octobre 2011 et compte tenu du fait qu’aucune option de souscription d’actions n’a été effectivement exercée au 12 octobre 2011.

Après exercice par les actionnaires de 6 419 200 BSA, les 63 983 actions nouvelles issues des 319 915 BSA non exercés au 13 octobre 2011, ont fait l’objet d’un placement, après leur rachat par NATUREX agissant en qualité de commissionnaire, p ar les chefs de file et teneurs de livres associés de l’augmentation de capital.

Ce placement a été clos par anticipation le 20 octobre 2011. Les actions nouvelles ont été placées au prix unitaire de 50,50 extériorisant ainsi un prix unitaire de rachat des BSA non exercés de 2,5 .

Ce prix de rachat sera versé aux établissements financiers teneurs de compte pour les titulaires de ces BSA rachetés le 26 octobre 2011, jour du règlement livraison et de la cotation des actions nouvelles issues de la présente

augmentation de capital. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist de NYSE Euronext à Paris à partir du 26 octobre 2011, sous le même code ISIN que les actions existantes.

Globalement, cette opération permet à NATUREX de lever un montant brut de 48 785 920 euros par
émission de 1 283 840 actions nouvelles.

Le succès de cette augmentation de capital va permettre à NATUREX de poursuivre son programme de développement comme annoncé lors de ses précédents communiqués.

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