Communiqué de presse

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

Franc succès de l’émission obligataire en dollars américains pour Pernod Ricard : 1,5 milliard d’US$ à 10 ans

Communiqué de presse – Paris, 21 Octobre 2011

Montant : 1,5 milliard d’US$
Echéance : 15 janvier 2022
Règlement : 25 octobre 2011
Format : Taux fixe
Coupon : 4,45%
Prix au reoffer : 99,746%
Marge sur le taux d’intérêt de référence : +230 points de base
Reg S Notes: Code CUSIP : F7061BAL4 ; Code ISIN : USF7061BAL48
Rule 144A Notes: Code CUSIP : 714264AD0 ; Code ISIN : US714264AD02

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody’s, BBB- par Standard & Poor’s et BB+ par Fitch, a procédé jeudi 20 octobre à une émission obligataire libellée en dollars américains sous la forme d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.

Le franc succès de cette opération, qui a constitué un carnet d’ordres de 5,5 milliards de dollars américains, a permis au Groupe de profiter de conditions d’émission très favorables, de diversifier ses sources de financement et d’allonger la maturité de sa dette.

Gilles Bogaert, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré :

« Nous sommes très satisfaits de cette émission obligataire, réalisée à des conditions financières particulièrement attractives, quelques semaines après la réévaluation de la notation du Groupe en « investment grade » par Moody’s et Standard & Poor’s. Elle s’inscrit dans une gestion proactive de nos refinancements, notamment en dollars américains, et a permis de réduire la part du financement bancaire à moins de 45% de notre dette ».

Le produit net de l’émission sera affecté au remboursement d’une partie du crédit syndiqué.

J.P. Morgan, Barclays Capital Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Deutsche Bank Securities Inc.,
HSBC Securities (USA) Inc. et Natixis Securities Americas LLC sont les chefs de file de cette émission obligataire.

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