COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 juin 2011
Fin de l’offre publique d’achat de PPR sur Volcom et ouverture d’une nouvelle période d’offre
PPR S.A. (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP) annonce aujourd’hui la fin de l’offre publique d’achat visant la totalité des actions ordinaires en circulation de Volcom, Inc. (NASDAQ :
VCLM) au prix de 24,50 $ en numéraire par action, faite par PPR au travers de sa filiale dédiée.
L’offre a expiré jeudi 16 juin 2011 à 17h30, heure de New York.
A l’expiration de la période initiale d’offre, sur la base des informations préliminaires reçues de
Computershare Trust Company, N.A., l’agent centralisateur (depositary) de l’offre, environ 14 686 156 actions ont été valablement apportées et maintenues à l’offre, ce qui représente environ 72,3 % des actions émises et en circulation, donnant ainsi à PPR le contrôle de Volcom.
De plus, l’agent centralisateur (depositary) a reçu des engagements d’apport à l’offre, conformément à des procédures de garantie de remise, pour environ 4 714 540 actions, ce qui, cumulé avec les actions apportées et maintenues à l’offre, représente environ 91,6 % des actions de Volcom émises et en circulation. Toutes les actions valablement apportées ont été acceptées contre paiement, auquel il sera procédé selon les termes de l’offre.
PPR annonce également qu’il initie aujourd’hui, au travers de sa filiale dédiée, une nouvelle période d’offre pour acquérir les actions ordinaires restantes de Volcom, dont les actions apportées conformément à des procédures de garantie de remise. La nouvelle période d’offre expirera le mercredi 22 juin 2011 à 17h30, heure de New York, sauf nouvelle extension. Durant cette nouvelle période, les porteurs d’actions ordinaires Volcom qui n’avaient pas apporté leurs actions à l’offre auparavant peuvent le faire, et PPR acquerra immédiatement toute action correctement apportée, contre la même rétribution (sans intérêts) que celle payée dans la période initiale de l’offre publique d’achat.
Conseils
Dans le cadre de cette operation, PPR a pour conseil M&A : Peter J. Solomon Company, et pour conseil juridique : Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Note aux investisseurs
L’offre publique, objet du présent communiqué, débute au jour de la date de ce communiqué.
Cette annonce ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation pour une offre de vente de titres. PPR a déposé un Tender Offer Statement on Schedule TO auprès de la Securities and
Exchange Commission et adressera un Offer to Purchase, un modèle de letter of transmittal et les documents qui y sont liés aux actionnaires de Volcom. Volcom a déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission et adressera à ses actionnaires un
Solicitation/Recommandation Statement on Schedule 14D-9 relativement à ce projet d’offre.

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