COMMUNIQUE DE PRESSE
Sanofi place un emprunt obligataire de 1 milliard de dollars US
Paris, France – Le 28 Septembre 2011 – Sanofi (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 1 milliard de dollars US, échéance 2014, portant intérêt au taux annuel de 1,20%.
L’offre a été effectuée dans le cadre d’un programme d’émission obligataire publique (shelf registration statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 15 mars 2010.
Sanofi affectera le produit net de l’émission de ces obligations aux besoins généraux de la société, en ce compris le remboursement d’emprunts existants.
BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank et Natixis ont agi en qualité de co-chefs de file de l’opération.
AVERTISSEMENT
Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’une telle juridiction.
Une copie du prospectus écrit, établi conformément aux exigences de la Section 10 du US Securities Act de 1933, tel qu’amendé, peut être obtenue auprès de Sanofi, 174 avenue de France, 75013, Paris, France.
Ce communiqué de presse est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du
Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Order ») ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés (high net worth companies) et autres personnes à qui ce communiqué peut être valablement adressé au sens de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order ou (iv) à toute autre personne à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement au sens de l’article 21 du FSMA, tel que défini ci-dessous peut être valablement adressée (toutes les personnes visées ci-dessus étant définies comme les « personnes habilitées »). Les obligations sont uniquement disponibles pour les personnes habilitées et toute invitation, offre ou incitation à souscrire, acheter ou acquérir par un moyen quelconque de telles obligations sera suivie d’effet uniquement s’il s’agit d’une personne habilitée. Toute personne qui ne possède pas la qualité de personne habilitée ne doit pas se reposer ou agir sur le fondement de ce document ou sur l’une quelconque des informations qu’il contient.
Aucun prospectus (en ce inclus tout amendement, supplément, ou remplacement d’un prospectus) ni aucun autre document d’offre n’a été préparé dans le contexte de l’émission des obligations qui aurait été approuvé par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente d’un autre Etat partie
à l’accord sur l’Espace Economique Européen et notifié à l’Autorité des marchés financiers; aucune obligation n’a été offerte ou vendue ou ne sera offerte ou vendue, directement ou indirectement, au public en France; ni le prospectus ni aucun document d’offre relatif aux obligations n’a été distribué ou ne sera distribué au public en France; de telles offres, ventes ou distributions n’ont été faites et ne devront être faite en France qu’à destination des personnes agréées en qualité de prestataires de services d’investissement 1/2

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