Informations financières
Schneider Electric prolonge son offre publique d’achat sur les Obligations Convertibles de Telvent jusqu’au 23 août 2011
Rueil-Malmaison (France), 5 août 2011 – Schneider Electric SA (« Schneider Electric ») annonce ce jour que sa filiale à 100% Schneider Electric España, S.A.U. (« Schneider Electric España ») a prolongé son offre publique d’achat précédemment annoncée (l' »Offre ») portant sur l’ensemble des 200.000.000 USD d’Obligations Convertibles Subordonnées Senior au taux de 5,50% remboursables en 2015 (les « Obligations ») de Telvent GIT, S.A. (« Telvent ») en circulation. L’Offre, qui devait expirer à 17h00, heure de New York le jeudi 4 août 2011, expirera à présent à 17h00, heure de New York, le mardi 23 août 2011, sauf report complémentaire (cette heure et date, sous réserve de report, étant ci-après dénommée la « Date d’Expiration ») ou résiliation préalable par Schneider
Electric España.
Le dépositaire de l’Offre a indiqué qu’à 17h00, heure de New York, le 4 août 2011, un montant total en principal de 177.000.000 USD des Obligations a été valablement présenté à l’offre, et non retiré, en vertu de l’Offre, représentant environ 88,5% des Obligations en circulation.
L’Offre est réalisée de manière substantiellement parallèle avec une offre publique d’achat en numéraire de Schneider Electric España, portant sur toutes les actions en circulation (les « Actions ») de Telvent (l' »Offre Publique sur les Actions »). L’une des conditions de l’Offre sur les Obligations est que plus de 50% des Actions autorisées et émises soient valablement présentées et non retirées à l’Offre Publique sur les Actions. Le dépositaire de l’Offre Publique sur les Actions a indiqué qu’à la clôture des négociations le 2 août 2011, 33.415.700 Actions ont été valablement présentées et non retirées en vertu de l’Offre Publique sur les Actions, représentant environ 98% des Actions de
Telvent en circulation au 31 mai 2011. Comme annoncé précédemment, l’Offre Publique sur les
Actions expirera à 17h00, heure de New York, le lundi 22 août 2011 et Schneider Electric España acceptera les Actions apportées à l’Offre Publique sur les Actions en vue d’un paiement au 23 août 2011, sauf si la date d’expiration de l’Offre Publique sur les Actions est prolongée. En conséquence, la date (la « Date d’Effet ») à laquelle Schneider Electric España se portera acquéreur de plus de 50% des Actions dans le cadre de l’Offre Publique sur les Actions est fixée au 23 août 2011, sauf si la date d’expiration de l’Offre Publique sur les Actions est prolongée.
Le Prix d’Acquisition des Obligations est calculé en multipliant (i) le prix d’acquisition par Action déterminé dans le cadre de l’Offre Publique sur les Actions, soit un montant de 40USD, par (ii) 32,8338 Actions pour 1.000 USD de montant en principal d’Obligations, c’est-à-dire le Taux de
Conversion Ajusté (tel que défini dans l’Offre d’Achat en date du 22 juin 2011 (l »Offre d’Achat ») applicable aux Obligations, tel que déterminé conformément à l’Acte de Fiducie (tel que défini dans l’Offre d’Achat) qui serait applicable à la Date d’Effet).
Par conséquent, le Prix d’Acquisition des Obligations sera de 1.315,01 USD pour 1.000 USD de montant en principal d’Obligations acquises dans le cadre de l’Offre, sauf si la Date d’Effet est décalée. Afin d’être éligible à recevoir le Prix d’Acquisition des Obligations, les détenteurs d’Obligations devront valablement apporter et non retirer leurs Obligations préalablement ou au plus
Relations investisseurs : Contact Presse : Contact Presse :
Schneider Electric Schneider Electric DGM
Carina Ho Véronique Roquet Montegon Michel Calzaroni
Olivier Labesse
Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29 Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46 www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Télécharger le communiqué
!:!iframe http://www.nextnews.fr/upload/fr/nextnews%5Fschneider%5Felectric%5Fschneider%5Felectric%5Fprolonge%5Fson%5Foffre%5Fpublique%5Fd%5Fachat%5Fsur%5Fles%5Fobligations%5Fconvertibles%5Fde%5Ftelvent%5Fjusqu%5Fau%5F23%5Faout%5F2011%5F56231%2EPDF!:!

En partenariat avec NextNews