Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon 28 juin 2011
Soitec annonce le lancement et les modalités d’une augmentation de capital d’environ 150 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à financer sa stratégie industrielle de croissance dans les marchés de l’électronique et de l’énergie
· Parité de 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes avec un prix de souscription de 4,5 euros par action nouvelle
· Période de souscription : du 1 juillet 2011 au 12 juillet 2011 inclus
· Participation du Fonds Stratégique d’Investissement (« FSI ») à l’augmentation de capital
Soitec a décidé de lancer une augmentation de capital entièrement garantie d’environ 150 millions d’euros
(susceptible d’être portée à environ 182 millions d’euros en cas d’exercice en totalité des instruments financiers à terme exerçables ou convertibles donnant droit à l’attribution d’actions au plus tard le 5 juillet 2011) avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS »), destinée à financer sa stratégie industrielle de croissance dans les marchés de l’électronique et de l’énergie.
Les fonds levés grâce à cette opération contribueront au financement des investissements, annoncés le 18 mai 2011, nécessaires au développement et au renforcement de l’avance technologique de Soitec dans les secteurs de l’énergie solaire (CPV ou « Concentrated PhotoVoltaic ») et des diodes électroluminescentes
(LED), tout en maintenant la position de trésorerie nette du groupe à des niveaux satisfaisants.
Comme rendu public lors de la présentation des résultats de l’exercice 2010-11, le groupe envisage en effet un effort d’investissement pluriannuel cumulé d’environ 250M (hors éventuelles opérations de croissance externe) dont 100M devraient être décaissés sur l’exercice 2011-2012.
Les investissements programmés s’articulent autour des priorités suivantes :
– l’implantation d’une nouvelle usine de modules solaires dans la région de San Diego en Californie pour environ 150M$ ;
– l’augmentation de capacité et la modernisation de l’usine de modules solaires de Freiburg (capacité portée à 80MW) pour environ 20M ;
– la mise en place d’une ligne pilote en France destinée au développement d’une cellule solaire à haut rendement et qui pourrait également servir aux efforts de développement dans l’éclairage
LED pour environ 60M ;
– l’acquisition des parts des minoritaires dans Soitec Solar GmbH (environ 10M) ;
– l’augmentation de la capacité relative à l’activité électronique sur le site de Bernin (Isère) ;
– des investissements complémentaires en équipements de R&D et la modernisation et l’extension des outils informatiques du groupe.
La société souhaite également conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe. 1

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