Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon 21 juillet 2011
Succès de l’augmentation de capital de 150 millions d’euros
· L’augmentation de capital de 150 millions d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été sursouscrite avec une demande totale d’environ 50 millions d’actions, représentant 150% de l’offre
· Entrée du Fonds Stratégique d’Investissement (« FSI ») au capital de Soitec
Conformément à l’offre initiale, le produit brut de l’augmentation de capital s’élève à 149 857 101 euros et se traduit par l’émission de 33 301 578 actions nouvelles. 31 400 802 actions ont été souscrites à titre irréductible et 18 588 496 actions ont fait l’objet d’une demande de souscription à titre réductible, soit une demande totale de 49 989 298 actions.
Le FSI a accompagné l’augmentation de capital par l’acquisition de droits préférentiels de souscription, notamment auprès d’André-Jacques Auberton-Hervé, Président-Directeur général de Soitec, et de la société japonaise Shin-Etsu Handotaï, ainsi que par l’acquisition d’actions Soitec sur le marché. Le FSI a ainsi fait savoir à la société le 21 juillet qu’il détiendra 8.3%1 du capital à l’issue du règlement livraison des actions nouvelles. Le groupe Caisse des Dépôts, en cumulant les participations du FSI et de CDC
Entreprises Valeurs Moyennes, détiendra directement ou indirectement 11.7%2 du capital de la société.
André-Jacques Auberton-Hervé, Président-Directeur général de Soitec, a déclaré : « Avec le succès de son augmentation de capital et l’entrée du FSI comme actionnaire de référence, Soitec dispose désormais de moyens renforcés, aptes
à servir sa stratégie ambitieuse de croissance sur les marchés à fort potentiel de l’Electronique et de l’Energie. L’ensemble des
équipes de Soitec s’associe à moi pour remercier nos actionnaires de leur confiance. »
Jean d’Arthuys, Directeur du FSI, membre du Comité Exécutif : « Le FSI va pouvoir jouer son rôle d’actionnaire de long terme en rejoignant le conseil d’administration de la société et accompagnera ainsi Soitec dans ses différents projets qui vont porter la croissance dans les prochaines années. »
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 25 juillet 2011. A compter de cette date, le capital de Soitec sera donc composé de 122 105 792 actions de 0,10 euro de valeur nominale, soit un montant total de 12 210 579,20 euros. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er avril 2011 et coteront sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN (FR0004025062) et leur seront entièrement assimilées. 1 sur la base de 1 724 332 actions acquises au 18 juillet 2011, de 22 489 952 droits préférentiels de souscription exercés donnant droit à 8 433 732 actions nouvelles hors actions éventuellement souscrites à titre réductible et du nombre total d’actions Soitec post opération 2 sur la base de 3 031 529 actions détenues par CDC Entreprises Valeurs Moyennes au 19 juillet 2011, de 3 031 529 droits préférentiels de souscription exercés donnant droit à 1 136 823 actions nouvelles hors actions éventuellement souscrites à titre réductible et du nombre total d’actions Soitec post opération 1

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