Communiqué 30 juin 2011
Wendel : accord d’exclusivité en vue d’acquérir MECATHERM, leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle
Wendel annonce aujourd’hui avoir déposé une offre ferme en vue de devenir l’actionnaire majoritaire de
MECATHERM.
Par l’intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, Wendel est entré en période d’exclusivité avec des fonds conseillés par Alpha pour finaliser la transaction.
L’offre de W endel valorise MECATHERM à 170 M ce qui correspond à 9 fois l’EBITA.
Sous réserve d’un accord sur la documentation, après consultation du Comité d’entreprise de
MECATHERM, et obtention des autorisations des organismes compétents en matière de concurrence, la réalisation définitive de l’acquisition de MECATHERM devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre 2011.
Fondée en 1964, fort d’environ 300 salariés, d’un laboratoire R&D et de trois sites industriels en France,
MECATHERM conçoit, assemble et installe des lignes de production automatisée de produits de boulangerie (baguette, pain artisan, viennoiserie …) dans le monde entier. MECATHERM a réalisé un chiffre d’affaires de 91 M en 2010, dont près de 75% à l’export.
MECATHERM dispose d’atouts majeurs pour poursuivre son développement :
– une position de marché incontournable en tant que leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle ;
– un savoir-faire reconnu dans l’intégration des différentes étapes de la chaîne de valeur avec notamment une politique d’innovation active ;
– un modèle commercial de grande qualité ;
– une excellence opérationnelle qui se traduit par des marges et une rentabilité des capitaux employés
élevées et un développement maîtrisé ;
– un fort développement international, en particulier dans les pays émergents où MECATHERM est exposé à 32% de son chiffre d’affaires ;
– des managers expérimentés, disposant d’une véritable expertise sectorielle à l’image de ses actuels dirigeants, Bernard Zorn et Olivier Sergent.
Selon Frédéric Lemoine, « Cette nouvelle opportunité d’investissement illustre la dynamique d’Oranje-
Nassau Développement, structure nouvellement mise en place par Wendel en vue d’accueillir des investissements de croissance, de diversification ou d’innovation pour le Groupe. Ce serait donc la deuxième acquisition en 2011 après Parcours en mars. Dans la ligne de nos choix stratégiques,
MECATHERM est une très belle société industrielle, leader sur son marché et offrant d’importantes perspectives de développement liées à une croissance importante de la demande dans les pays
émergents.»

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