Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ARCELORMITTAL ET PEABODY ENERGY SOUMETTENT
PROPOSITION INDICATIVE POUR ACQUÉRIR MACARTHUR COAL
Luxembourg, le 11 juillet 2011 (11:30 CET) – ArcelorMittal (« ArcelorMittal ») note le communiqué emis aujourd’hui par Macarthur Coal (« Macarthur ») et confirme qu’ArcelorMittal et Peabody
Energy Corporation (« Peabody ») ont soumis une proposition indicative, non-contraignante et conditionelle d’offre d’achat hors marché, par une société d’acquisition détenue à 40 % par
ArcelorMittal et de 60 % par Peabody, pour acquérir jusqu’à 100% des actions de Macarthur («
Proposition Indicative »).
Selon la Proposition Indicative, les actionnaires de Macarthur recevraient en liquide un montant de
A$15,50 par action, ce qui correspond à une valorisation de l’entreprise de Macarthur d’environ
A$4,7 milliards, et ArcelorMittal détient déjà environ 16 % du capital de Macarthur.
La Proposition Indicative a pour condition la réussite des procédures de due diligence, qui seraient achevée dans les délais. Toute offre conséquente aux actionnaires de Macarthur serait soumise aux conditions seules d’un minimum de 50,01 % d’acceptations par les actionnaires de Macarthur, à l’approbation du Foreign Investment Review Board d’Australie et à d’autres conditions et approbations d’usage.
ArcelorMittal et Peabody attendent avec impatience l’opportunité d’engager le conseil de Macarthur concernant la Proposition Indicative.
RBC Capital Markets et Mallesons Stephen Jaques conseillent ArcelorMittal.
Le présent communiqué ne constitue pas, et n’est pas destiné à constituer, une proposition d’offre publique d’achat pour Macarthur, et il n’y a aucune assurance qu’une offre publique d’achat sera faite.
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